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发布日期：2024-10-18 08:40 点击次数：214

证券简称：金宏气体股票代码：688106 债券简称：金宏转债债券代码：118038 金宏气体股份有限公司（Jinhong Gas Co.,Ltd.）苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路向不特定对象刊行可调度公司债券债券受托处置东说念主苏州工业园区星阳街 5 号二〇二四年十月遑急声明本证明依据《公司债券刊行与交往处置主义》《金宏气体股份有限公司（作为刊行东说念主）与东吴证券股份有限公司（行动受托处置东说念主）对于金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券之债券受托处置左券》（以下简称 “《受托处置左券》”）《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）等联系礼貌，由本次债券受托处置东说念主东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。东吴证券对本证明中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寂然考据，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何包袱。本证明不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选见解，投资者应付相关事宜作念出寂然判断，而不应将本证明中的任何内容据以行动东吴证券所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本证明所进行的任何行动或不行动，东吴证券不承担任何包袱。东吴证券提请投资者实时怜惜刊行东说念主的信息表现文献，并已督促刊行东说念主及时履行信息表现义务。东吴证券行动金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”“刊行东说念主”或 “公司”）向不特定对象刊行可调度公司债券（债券简称：金宏转债，债券代码：商和受托处置东说念主，抓续密切怜惜对债券抓有东说念主权益有要紧影响的事项。笔据《公司债券刊行与交往处置主义》《公司债券受托处置东说念主执业行为准则》《可调度公司债券处置主义》等联系礼貌、本次债券《受托处置左券》的商定以及刊行东说念主表现的《金宏气体股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举及聘任高等处置东说念主员、内审端庄东说念主及证券事务代表的公告》（公告编号：2024- 复牌的公告》（公告编号：2024-118），现就本次债券临时要紧事项证明如下：一、本次可转债的审批情况本次债券刊行经公司 2022 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第四次临时鼓励大会审议通过。本次债券刊行也曾上海证券交往所上市审核委员会 2023 年第 23 次审议会议审核通过，并经中国证券监督处置委员会证监许可〔2023〕1319 号文快乐注册。二、本次可转债的基本情况（一）债券类型本次刊行证券的类型为可调度为公司东说念主民币平淡股（A 股）股票的可调度公司债券（以下简称“可转债”）。（二）债券代码及简称债券简称：金宏转债；债券代码：118038。（三）本次债券刊行日历本次债券刊行日为 2023 年 7 月 17 日。（四）刊行规模和剩余规模本次共刊行 10,160,000 张可调度公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总数为 101,600.00 万元。公司刊行的可调度公司债券“金宏转债”自 2024 年 1 月 21 日（非交往日顺延至下一个交往日，即 2024 年 1 月 22 日）首先转股。（五）票面金额和刊行价钱本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。（六）债券期限本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 7 月 17 日至（七）债券利率本次刊行的可调度公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年（八）还本付息的期限和形势本次刊行的可调度公司债券礼聘每年付息一次的付息形势，到期璧还未偿还的可调度公司债券本金并支付临了一年利息。计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调度公司债券抓有东说念主按抓有的可调度公司债券票面总金额自可调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的谋略公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可调度公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付息债权登记日抓有的本次可调度公司债券票面总金额； i：指本次可调度公司债券往日票面利率。（1）本次可调度公司债券礼聘每年付息一次的付息形势，计息肇始日为本次可调度公司债券刊行首日。（2）付息日：每年的付息日为自本次可调度公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延技巧不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）本次可调度公司债券抓有东说念主所赢得利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。（九）转股期限本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行完了之日（2023 年 7 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日（2024 年 1 月 21 日（非交往日顺延至下一个交往日，即 2024 年 1 月 22 日））起至可调度公司债券到期日（2029 年 7 月 16 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延技巧付息款项不另计息）。（十）转股价钱本次刊行可转债的启动转股价钱为 27.48 元/股，刻下转股价钱为 26.97 元/ 股。（十一）担保事项本次刊行的可转债不提供担保。（十二）评级情况本次刊行的可调度公司债券经中诚信国外信用评级有限包袱公司（以下简称“中诚信”）评级。笔据中诚信出具的《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券信用评级证明》（编号：CCXI-20223826D-01），公司主体信用评级为 AA-，评级瞻望为踏实；本次可调度公司债券信用评级为 AA-。笔据中诚信出具的《金宏气体股份有限公司 2023 年度追踪评级证明》（编号：信评委函字[2023]追踪 3773 号），保管金宏气体股份有限公司的主体信用等第为 AA-，评级瞻望为踏实；保管“金宏转债”的信用等第为 AA-。笔据中诚信出具的《金宏气体股份有限公司 2024 年度追踪评级证明》（编号：信评委函字[2024]追踪 0253 号），保管金宏气体股份有限公司的主体信用等第为 AA-，评级瞻望为踏实；保管“金宏转债”的信用等第为 AA-。（十三）登记、托管、请托债券派息、兑付机构中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司。三、本次可转债要紧事项具体情况（一）董事会、监事会换届选举及聘任高等处置东说念主员、内审端庄东说念主及证券事务代表公司第五届董事会、第五届监事会任期行将届满。笔据《公司法》等关系礼貌，公司区分于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 10 月 14 日召开员工代表大会以及 2024 年第二次临时鼓励大会，选举产生了公司第六届监事会员工代表监事、第六届董事会董事、第六届监事会非员工代表监事共同组成公司第六届董事会、监事会，任期自 2024 年第二次临时鼓励大会审议通过之日起三年。于选举公司第六届董事会董事长的议案》《对于选举公司第六届董事会各成心委员会委员的议案》《对于聘任公司总司理的议案》《对于聘任公司其他高等处置东说念主员的议案》《对于聘任公司内审端庄东说念主的议案》《对于聘任证券事务代表的议案》；同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《对于选举公司第六届监事会主席的议案》。会议选举产生董事长、各成心委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高等处置东说念主员、内审端庄东说念主及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举及聘任高等处置东说念主员、内审端庄东说念主及证券事务代表具体情况如下：（1）董事长：金向华先生；（2）董事会成员：金向华先生、金建萍女士、刘斌先生、师东升先生、顾悦雯女士、丁维平先生（寂然董事）、陈忠先生（寂然董事）、朱谦先生（寂然董事）；（3）董事会成心委员会组成：成心委员会称号成心委员会委员主任委员（召集东说念主）审计委员会陈忠、丁维平、朱谦陈忠提名委员会丁维平、陈忠、金向华丁维平薪酬与窥探委员会朱谦、陈忠、金向华朱谦计谋委员会金向华、丁维平、朱谦金向华成心委员会成员一王人由公司董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与窥探委员会中寂然董事均过半数，并由寂然董事担任召集东说念主，且审计委员会召集东说念主为管帐专科东说念主士，审计委员会委员均不在公司担任高等处置东说念主员。公司第六届各成心委员会委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述东说念主员简历详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表现的《金宏气体股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-108）。（1）监事会主席：戈惠芳先生；（2）监事会成员：员工代表监事王惠根先生、非员工代表监事张凤健先生。上述东说念主员简历详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表现的《金宏气体股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-108）。公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《对于聘任公司总司理的议案》《对于聘任公司其他高等处置东说念主员的议案》，快乐聘任金向华先生为公司总司理，聘任刘斌先生为公司副总司理，聘任师东升先生为公司副总司理，聘任康立忠先生为公司副总司理，聘任宗卫忠先生为公司副总司理兼财务端庄东说念主，聘任陈莹女士为公司董事会布告，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述高等处置东说念主员的聘任事项也曾公司董事会提名委员会审议通过，公司财务端庄东说念主聘任事项也曾董事会审计委员会审议通过。上述高等处置东说念主员均具备与其哄骗权益相顺应的任职条件，其任职履历合适《公司法》《上海证券交往所科创板股票上市法则》《上海证券交往所科创板上市公司自律监管带领第 1 号 ——措施运作》以及《公司划定》等关系礼貌，不存在被中国证监会笃定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交往所公开认定不稳妥担任公司高等处置东说念主员的情形，未受过中国证监会、证券交往所过头他关系部门处罚和惩责，不存在其他行恶违纪情形。不属于最妙手民法院公布的失信被推行东说念主，合适《公司法》等联系法律、法例和礼貌要求的任职条件。陈莹女士已取得上海证券交往所科创板董事会布告履历文凭，且具备履行职责所需的专科学问、职责警戒以及联系训导，大要胜任联系岗亭职责的要求。康立忠先生、宗卫忠先生、陈莹女士的简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表现的《金宏气体股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高等处置东说念主员、内审端庄东说念主及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-117）。公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《对于聘任公司内审端庄东说念主的议案》，快乐聘任昝锡锤女士为公司内审端庄东说念主，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。昝锡锤女士的简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表现的《金宏气体股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举及聘任高等处置东说念主员、内审端庄东说念主及证券事务代表的公告》（公告编号：公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《对于聘任公司证券事务代表的议案》，快乐聘任卞海丽女士为公司证券事务代表，协助董事会布告开展职责，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。卞海丽女士具备岗亭职责所要求的专科学问和联系训导，大要胜任联系岗位职责的要求，其任职履历合适《公司法》《上海证券交往所科创板股票上市规则》等法律法例的礼貌，不存在受到中国证券监督处置委员会、上海证券交往所过头他关系部门处罚的情形，与公司控股鼓励、实质限度东说念主及抓有公司 5%以上股份的鼓励、公司董事、监事和高等处置东说念主员不存在关联关系。卞海丽女士的简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表现的《金宏气体股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举及聘任高等处置东说念主员、内审端庄东说念主及证券事务代表的公告》（公告编号：公司本次换届选举完成后，董一平先生不再担任公司寂然董事；柳炳峰先生不再担任公司监事。（二）转股价钱诊治本次刊行的可转债的启动转股价钱为 27.48 元/股。 ①2024 年 4 月诊治公司于 2024 年 4 月 25 日完成了 2021 年限定性股票激勉策划初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期包摄股份 626,119 股的新增股份的登记手续，变更后公司的总股本由 486,943,358 股加多至 487,569,477 股。“金宏转债”转股价钱由原 27.48 元/股诊治为 27.46 元/股。诊治后的转股价钱自易所网站（www.sse.com.cn）表现的《金宏气体股份有限公司对于本次部分限制性股票包摄登记完成后诊治可转债转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号： ②2024 年 5 月诊治公司于 2024 年 5 月 22 日（本次权益分拨的股权登记日）实施了 2023 年度权益分拨决策，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 3.5 元（含税），不转增，不送红股。“金宏转债”的转股价钱由 27.46 元/股诊治为 27.12 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 23 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表现的《金宏气体股份有限公司对于实施 2023 年年度权益分拨诊治“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号： ③2024 年 9 月诊治公司于 2024 年 9 月 18 日（本次权益分拨的股权登记日）实施了 2024 年半年度权益分拨决策，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 1.5 元（含税），不转增，不送红股。“金宏转债”的转股价钱由 27.12 元/股诊治为 26.97 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 9 月 19 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表现的《金宏气体股份有限公司关于实施 2024 年半年度权益分拨诊治“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：（1）转股价钱诊治依据笔据《召募阐述书》联系要求礼貌：“在本次刊行的可调度公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意流畅三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的鼓励应当隐蔽。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交往均价和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱诊治日及之后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价谋略。” 限定 2024 年 9 月 26 日，公司股票已出现流畅三十个交往日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 22.92 元/股）的情形，已触发“金宏转债”转股价钱向下修正要求。（2）向下修正转股价钱履行的审议要领公司于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“金宏转债”转股价钱并提请鼓励大会授权办理相关手续的议案》，并提交至 2024 年第二次临时鼓励大会审议。公司于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“金宏转债”转股价钱并提请鼓励大会授权办理相关手续的议案》，同期授权董事会笔据《召募阐述书》中联系要求办理本次向下修正可转债转股价钱联系事宜。公司于 2024 年 10 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“金宏转债”转股价钱的议案》，快乐将“金宏转债”的转股价钱由（3）向下修正转股价钱的恶果公司 2024 年第二次临时鼓励大会召开前二十个交往日公司 A 股股票交往均价为 19.0612 元/股，2024 年第二次临时鼓励大会召开前一个交往日公司 A 股股票交往均价为 18.9710 元/股。笔据《召募阐述书》的联系要求及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，公司董事会快乐将“金宏转债”的转股价钱由诊治后的“金宏转债”转股价钱自 2024 年 10 月 16 日起收效。“金宏转债” 自 2024 年 10 月 15 日住手转股，2024 年 10 月 16 日起复原转股。四、上述事项对刊行东说念主影响分析券事务代表系因公司董事会、监事会正常换届选举所致，不会对刊行东说念主日常管理、分娩策划及偿债能力变成不利影响，合适法律礼貌和公司划定礼貌。未对公司日常策划及偿债能力产生不利影响。东吴证券行动本次债券的受托处置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行债券受托处置东说念主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，笔据《公司债券受托处置东说念主执业行为准则》的关系礼貌出具本临时受托处置事务报告。东吴证券后续将密切怜惜刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过头他对债券抓有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托处置东说念主职责。特此提请投资者怜惜本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出独立判断。特此公告。（以下无正文）

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