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（以下本色从开源证券《传媒行业周报：关切AI眼镜、Agent发布，布局AI酬酢陪同等讹诈行业周报》研报附件原文摘要）大模子厂商常常发力AI眼镜及Agent，陆续关切AI酬酢陪同等AI讹诈11月12日，百度在2024智能大会上肃肃发布首款搭载中语大模子的“小度AI眼镜”，具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能；11月18日，国内头部AR眼镜建设商Rokid将举办2024配结伴伴暨新品发布会，AI功能与AR眼镜的趋附值得期待；此前Meta聚拢雷一又推出的Meta Ray-Ban智能眼镜，基于先锋的缠绵、轻松清闲的体验重叠Meta大模子相沿下的AI互动功能，火热出圈。11月15日，腾讯官宣推出AI智能责任台ima，即可问问题、创作笔墨、生成图片的搜索框，搜索信源买通全网及微信公众号著述，可边问边看、边搜边记，并领有隆起的裁剪体验，成为援助用户学习、责任的Agent；另据彭博报说念，OpenAI准备推出代号为“Operator”的全新AI Agent产物，可自动实行包括编写代码、预定旅行、自动电商购物。咱们以为，大模子公司近期在AI眼镜和Agent标的常常发力，一方面AI眼镜基于能自若双手的穿着式体验、与视觉高度交融的特色，或成为多模态AI模子困难的末端进口，股东AI硬件放量；另一方面，Agent或能大幅培植用户料理责任、学习、生涯中问题的后果，成为多模态模子的困难讹诈形状，在各个垂直限度抑遏落地，并有望与AI硬件泛泛趋附。此前Character.AI、星野等AI酬酢平台已蓄积了一定的用户，基于AI硬件与Agent的趋附，能提供什物IP形象、实勤勉能和心扉价值的AI酬酢陪同产物市集空间后续或掀开。另外，11月15日字节向上旗下即梦AI视频生成模子推出首帧一致性的S2.0Pro和具有纷乱教导词降服材干的P2.0Pro模子，AI视频模子的不绝迭代或陆续赋能影视制作；汇量科技2024年三季报透露净利润增长加速、毛利率陆续培植，AI告白营销、AI证实限度买卖化或加速。咱们冷落陆续布局AI，（1）AI+酬酢陪同：要点保举盛天汇注、顺网科技、奥飞文娱、云音乐，受益标的包括汤姆猫；（2）大模子/语料/Agent：要点保举腾讯控股、快手，受益标的包括昆仑万维、科大讯飞、阿里巴巴、好意思图公司、浙数文化、视觉中国、中广天择；（3）AI+影视/IP：要点保举上海电影、芒果超媒，受益标的包括捷成股份、华策影视、中语在线；（4）AI+电商/告白营销：要点保举汇量科技、值得买，受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标、易点六合；（5）AI+证实/出书：受益标的包括世纪天鸿、豆神证实、盛通股份、南边传媒。陆续把合手游戏、电影、卡牌、千里浸式本色推新、供给开释带来的契机游戏方面，《异环》将于11月28日开启奇点测试，叠纸游戏《无尽暖暖》将于12月5日各人同步上线，创梦寰宇二次元射击游戏《卡拉比丘》Strinova各人公测定档11月22日，年底至春节或有更多头部新游上线；电影方面，《射雕强者传：侠之大者》通知2025年春节上映，头部新片陆续定档。咱们冷落陆续把合手本色供给开释带来的景气度培植赛说念契机，游戏板块要点保举完好寰球、神州泰岳、腾讯控股、网易-S；电影板块要点保举上海电影；卡牌赛说念要点保举姚记科技；千里浸式本色要点保举锋尚文化，受益标的包括寰宇在线、风语筑等。风险教导：AI讹诈买卖化发达、新游戏活水、电影票房、卡牌销量低于预期等。

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